越南代工烟 江苏天鼎证券特牛财经一灯老师2022.04.13盘面提示

盘面回顾：

周二市场出现V型反转，上午市场无视利好，一度下跌超0.8%，下午北向资金逆市抄底，大幅流入，市场出现V反，银行、券商、港口、旅游酒店纷纷大涨。

宏观新闻：

1、 【乘联会：一季度全国乘用车市场销量同比下降4.5%】

据乘联会最新零售销量数据统计，3月份国内狭义乘用车市场销量达157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%；1-3月份累计销量491.5万辆，同比下降4.5%。3月TOP15车企合计批发销量134.1万辆，市场集中度为73.9%，较上月下降0.7个百分点。3月TOP15车企合计零售销量116.5万辆，市场集中度为73.8%，较上月下降1.4个百分点。

2、 【国家发改委：持续加强市场动态和价格监测】

国务院联防联控机制举行新闻发布会。会上，国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌介绍，国家发改委高度重视重要民生商品保供稳价工作，持续加强市场动态和价格监测。当前，我国粮油供给充裕，冬小麦长势向好，特别是苗情比冬前大幅度好转，春播生产也正在有序展开，生猪产能总体上处于合理区间，禽蛋生产也比较正常，全国在田的蔬菜面积比去年同期增加，所以说保持重要民生商品价格的平稳运行具有坚实基础。下一步，国家发改委将继续会同有关部门压实“菜篮子”市长负责制，指导地方抓好生产，畅通物流和配送，及时采取储备投放、平价销售等措施，切实保障好市场供应，满足居民消费需要。

利好： 社区团购、冷链物流

3、 【 越南民航局提议将国内机票价格上限提高3.75%】

彭博4月12日援引越南媒体VTC报道称，越南民航局向交通部提议，鉴于燃料成本增加，希望将国内机票价格上限提高3.75%。报道称，自2020年5月至2021年底，燃料价格急剧上升，并在2022年初因俄乌冲突而激增，导致当地航空公司的总成本增加30%。

利好：民航机场

投资机会

1、交通运输部：科学合理设置公路防疫检查点 千方百计保障服务区正常运行

交通运输部发布关于进一步统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作的通知，要求科学合理设置公路防疫检查点。严禁在普通公路同一区段同一方向设置2个（含）以上防疫检查点；严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点；严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路；严禁防控措施简单化、“一刀切”。要进一步优化检测方式和流程，提高检测效率，加强交通疏导，减少车辆拥堵缓行，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

相关上市公司： 五洲交通、大秦铁路

2、 居家强化冷藏贮存需求 冰箱冰柜保有量将提升

体现搜索热度的微信指数显示，“冰柜”“冷柜”等关键词的热度在近一周大幅上升，峰值较此前翻倍；“冰箱”关键词在4月10日达到1.16亿，较3月份的峰值接近翻倍。

美的集团向媒体表示，美的冰箱线上3月销售额环比提升16%，截至目前，4月销售额同比上涨了45%。中怡康数据显示，从3月下旬开始，上海冰柜线下销售量持续上涨，尤其是今年第15周（4月4日至4月10日），同比增幅达到了153.2%。有居民表示，借助冰箱、冰柜，一次可多购买点食物储存，既增加了储备，又可减少购物频次，减少与外界的接触。

居民囤货需求有望推动冰箱柜保有量提升，突破当前每户1台的天花板，未来食材的储存需求将需要多台冰箱或1冰箱+N冰柜来实现。根据相关公司披露信息以及产业在线数据测算，长虹美菱（000521）、海尔智家（600690）、海信家电（000921）等冰箱生产商的内销收入占比较高。

3、《电子烟》强制性国标获批 行业持续健康发展

国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）近日批准了《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。美股上市的中国电子烟龙头雾芯科技在盘前交易中最高涨逾30%。

市场调研机构Reportlinker预计，全球电子烟市场将在2022年达到216.3亿美元，同比增长19.2%。财通证券于那指出，我国将于5月1日正式实施的电子烟《管理办法》鼓励电子烟制造企业的出口业务发展，工艺技术、生产规模、质量管理等综合优势突出的企业，有望充分受益于全球电子烟市场的发展。

公司方面，劲嘉股份（002191）卡位布局新型烟草全产业链，并与中烟紧密合作；亿纬锂能（300014）参股公司思摩尔国际是技术实力领先的全球雾化代工龙头。

行业动态：

供给受限叠加需求提升 磷矿石出货价再度上调

概念股： 川恒股份（002895）、川发龙蟒（002312）

4月11日，我国首台套1兆瓦飞轮储能装置在青岛地铁3号线万年泉路站完成安装调试并顺利并网应用。

概念股： 湘电股份（600416）、苏交科（300284）

上海申威医用气体公司供应全上海90％以上的家用氧气瓶，但由于前期发现充装工厂员工阳性，导致公司全面停产。

概念股：和远气体（002971）、和佳医疗（300273）

今日策略：

指数低位短期拉升，上方依旧存在压力，5天均线未破，昨天相对比周一缩量，说明场外资金并未大幅度介入，所以在操作上依旧高抛低吸的思路，等待券商、银行出大阳突破短期压力的信号